Live Experience of Swiss Wealth Management:
Theory and practice of private banking services in Switzerland
体验最新的瑞士财富管理：瑞士私人银行业服务的理论与实践
背景介绍
瑞士私人银行家们为其全球富裕客户打理资产的传统已逾三个多世纪，历史累积的资源、产品、服务、经验以及紧跟时代发展的创新意识与科技成果，足以使瑞士的私人银行业提供世界上任何一个地方客户从摇篮到坟墓式的一缆字服务，瑞士私人理财服务因此独占世界熬头，并远超其它国家的竞争对手，世界财富天堂的地位固若金汤，这一切包含着瑞士天然的欧洲中心的优越地理位置、优美的自然环境、完善的国家基础设施、中立的政治、稳定的经济、全世界最高效安全的金融交易系统、私人银行家们老练的资产管理与金融证券交易技术、历经岁月磨砺的成熟投资与资产配置理念和严谨的客户服务态度等等都是推动并保持瑞士地位不可或缺的因素。此课程的设计与活动安排将从私人银行理论与最新实践两个方面为我们揭开瑞士财富管理的奥秘。
课程对象
富裕的社会个人，成功的企业家及家庭成员，希望提升个人空间的理财规划师，专业投资人，法律与专业咨询机构人士，保险代理人，独立理财机构人士，银行私人业务负责人和其他感兴趣的人士。
课程收益
理解瑞士私人银行业的理论，沉浸于其独特的文化氛围之中；计算并理解你（客户）的风险特征和你（客户）的需求，潜在客户涉及必要事宜的清单资料，参观考察瑞士现实的私人银行服务玩家。
课程内容
[ 瑞士私人银行业理论部分，2天 ]
- 什么是瑞士私人银行业
- 瑞士私人银行业的架构体系
- 瑞士银行客户的保密性：法律与实践
- 私人银行市场中的玩家（服务商）与他们的特色比较
- 私人客户的价值链（战略性的资产配置与价值链的匹配）
- 你（客户）的风险特征，你（客户）的期望（互动练习）
- 客户如何与银行互动：顾问委托？还是组合管理委托？
- 现代的私人银行金融工具（结构性产品，对冲基金，私募基金）
- 了解个人理财规划科学的作用：学会向自己和他人提出正确的问题
- 如何成为一个私人银行的客户：必要事宜与不必要事宜的对照清单资料
- 课程总结
授课专家
Mr. Franz Odermatt，国际资产管理人协会理事会成员，瑞士奥德曼合伙人公司董事合伙人，独立资产管理人，瑞士私人银行家庭办公室顾问。（在Franz Odermatt 先生20多年的职业生涯中，他前18年在瑞士UBS担任重要的管理岗位职务，并负责银行集团的全球私人银行、共同基金、投资银行等关键业务部门的开发与维护，这一切成功的经验促使他最终成为一个独立的资产管理人，与此同时，他担任国际资产管理人协会理事会主要的领衔理事，倡导全球的职业伦理与开发业内的全球资产配置标准。瑞士注册投资、银行与金融专家，以私人银行、投资银行、私人股权投资、对冲基金、组合管理，新兴市场等为专长。）
特色活动
[ 瑞士私人银行业实践部分，3天 ]
参观瑞士私人银行市场上不同的玩家（服务提供商），对理论知识的方方面面有各个不同的实践检验的机会， 沿途浏览瑞士私人银行服务的美丽自然环境， 感受瑞士社会的和谐人文氛围，体验瑞士私人银行服务的精髓所在。
注意：参观的私人银行机构将在学员报名后告之，并根据参加学员的背景情况和需要做个性化的安排。
组织机构
国际资产管理人协会为本此活动的组织方，本着协会客观独立的立场，为完善投资者保护，规范行业市场行为和提升从业人士的执业水平的愿景而开展各类公众商业与非商业性质的活动。其自身不向公众提供任何私人银行的商业服务、全球或各区域内可投资产品的建议等。
举行地点
瑞士，以瑞士主要的遍布私人银行机构的城市为主线，包括苏黎士、巴赛尔、日内瓦，参观金融中心，各银行金融机构的相关部门为重点，并沿途欣赏瑞士提供私人银行服务的基础设施和人文环境氛围。
时间日期
本次活动举行的时间为2008年4月份，活动需要参与者留在瑞士一周时间。
报名缴费
活动费用为人民币#万/人，包括课程材料、授课服务、场地费、翻译、活动范围内交通与简餐，不包括签证费、往返瑞士的机票、当地住宿（提供代订服务）、个人花费和其他交通开销等。报名截止日为2008年3月20日，报名的同时需缴费并提供办理个人签证的相关文件、资料等。
支付帐户
为方便中国客户的支付方便，国际资产管理人协会指定其中国服务中心的本土法定代表人——上海尚泽投资咨询公司的银行帐户为授权支付帐户，客户可以直接汇款至如下帐户信息(标注“国际资产管理人协会瑞士财富管理体验专题”)：
银行： 上海浦东发展银行静安支行北西分行
户名： 上海尚泽投资咨询有限公司
帐号： #-#
注意：费用提交之时，即开始签证的代办之时，较早的交纳费有利于各类涉及签证流程和团体预定机票的折扣率、确保足够的座位提供等不可控的事宜的顺利解决。按照瑞士驻华领事馆的要求，提供各类相应的文件，每个客户需要提供个人五万元人民币的存款证明。
代理联系
国际资产管理人协会指定课程的中国地区的推广代理机构为 ******，将协助安排报名、缴费、签证、机票、等相关的境内外服务事宜。联系方式如下：
档案资料
[ 瑞士私人银行服务略览 ]
瑞士私人银行家们的主要活动是投资顾问与资产管理，存款与股票市场商业服务，其它发行与上市服务
大多数的私人银行家活动是资产管理，通常包括
私人与机构客户的投资顾问服务
证券交易，管理与保管
国际交易执行
衍生金融产品
金融分析
法律与税务咨询服务
合作和托管公司，基金与信托
投资基金的保管与配置
还有其它更高级的服务
全球托管
家庭办公室服务
直接投资（收购与兼并， 收购控股活动， 股票交易活动的监管）
金融工程
其它服务涉及公司年金的计划
国际资产管理人协会.中国服务中心
地址：中国上海陆家嘴金融贸易区商城路618号良友大厦1710～1714室
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Live Experience of Swiss Wealth Management:
Theory and practice of private banking services in Switzerland
体验最新的瑞士财富管理：瑞士私人银行业服务的理论与实践
背景介绍
瑞士私人银行家们为其全球富裕客户打理资产的传统已逾三个多世纪，历史累积的资源、产品、服务、经验以及紧跟时代发展的创新意识与科技成果，足以使瑞士的私人银行业提供世界上任何一个地方客户从摇篮到坟墓式的一缆字服务，瑞士私人理财服务因此独占世界熬头，并远超其它国家的竞争对手，世界财富天堂的地位固若金汤，这一切包含着瑞士天然的欧洲中心的优越地理位置、优美的自然环境、完善的国家基础设施、中立的政治、稳定的经济、全世界最高效安全的金融交易系统、私人银行家们老练的资产管理与金融证券交易技术、历经岁月磨砺的成熟投资与资产配置理念和严谨的客户服务态度等等都是推动并保持瑞士地位不可或缺的因素。此课程的设计与活动安排将从私人银行理论与最新实践两个方面为我们揭开瑞士财富管理的奥秘。
课程对象
富裕的社会个人，成功的企业家及家庭成员，希望提升个人空间的理财规划师，专业投资人，法律与专业咨询机构人士，保险代理人，独立理财机构人士，银行私人业务负责人和其他感兴趣的人士。
课程收益
理解瑞士私人银行业的理论，沉浸于其独特的文化氛围之中；计算并理解你（客户）的风险特征和你（客户）的需求，潜在客户涉及必要事宜的清单资料，参观考察瑞士现实的私人银行服务玩家。
课程内容
[ 瑞士私人银行业理论部分，2天 ]
- 什么是瑞士私人银行业
- 瑞士私人银行业的架构体系
- 瑞士银行客户的保密性：法律与实践
- 私人银行市场中的玩家（服务商）与他们的特色比较
- 私人客户的价值链（战略性的资产配置与价值链的匹配）
- 你（客户）的风险特征，你（客户）的期望（互动练习）
- 客户如何与银行互动：顾问委托？还是组合管理委托？
- 现代的私人银行金融工具（结构性产品，对冲基金，私募基金）
- 了解个人理财规划科学的作用：学会向自己和他人提出正确的问题
- 如何成为一个私人银行的客户：必要事宜与不必要事宜的对照清单资料
- 课程总结
授课专家
Mr. Franz Odermatt，国际资产管理人协会理事会成员，瑞士奥德曼合伙人公司董事合伙人，独立资产管理人，瑞士私人银行家庭办公室顾问。（在Franz Odermatt 先生20多年的职业生涯中，他前18年在瑞士UBS担任重要的管理岗位职务，并负责银行集团的全球私人银行、共同基金、投资银行等关键业务部门的开发与维护，这一切成功的经验促使他最终成为一个独立的资产管理人，与此同时，他担任国际资产管理人协会理事会主要的领衔理事，倡导全球的职业伦理与开发业内的全球资产配置标准。瑞士注册投资、银行与金融专家，以私人银行、投资银行、私人股权投资、对冲基金、组合管理，新兴市场等为专长。）
特色活动
[ 瑞士私人银行业实践部分，3天 ]
参观瑞士私人银行市场上不同的玩家（服务提供商），对理论知识的方方面面有各个不同的实践检验的机会， 沿途浏览瑞士私人银行服务的美丽自然环境， 感受瑞士社会的和谐人文氛围，体验瑞士私人银行服务的精髓所在。
注意：参观的私人银行机构将在学员报名后告之，并根据参加学员的背景情况和需要做个性化的安排。
组织机构
国际资产管理人协会为本此活动的组织方，本着协会客观独立的立场，为完善投资者保护，规范行业市场行为和提升从业人士的执业水平的愿景而开展各类公众商业与非商业性质的活动。其自身不向公众提供任何私人银行的商业服务、全球或各区域内可投资产品的建议等。
举行地点
瑞士，以瑞士主要的遍布私人银行机构的城市为主线，包括苏黎士、巴赛尔、日内瓦，参观金融中心，各银行金融机构的相关部门为重点，并沿途欣赏瑞士提供私人银行服务的基础设施和人文环境氛围。
时间日期
本次活动举行的时间为2008年4月份，活动需要参与者留在瑞士一周时间。
报名缴费
活动费用为人民币#万/人，包括课程材料、授课服务、场地费、翻译、活动范围内交通与简餐，不包括签证费、往返瑞士的机票、当地住宿（提供代订服务）、个人花费和其他交通开销等。报名截止日为2008年3月20日，报名的同时需缴费并提供办理个人签证的相关文件、资料等。
支付帐户
为方便中国客户的支付方便，国际资产管理人协会指定其中国服务中心的本土法定代表人——上海尚泽投资咨询公司的银行帐户为授权支付帐户，客户可以直接汇款至如下帐户信息(标注“国际资产管理人协会瑞士财富管理体验专题”)：
银行： 上海浦东发展银行静安支行北西分行
户名： 上海尚泽投资咨询有限公司
帐号： #-#
注意：费用提交之时，即开始签证的代办之时，较早的交纳费有利于各类涉及签证流程和团体预定机票的折扣率、确保足够的座位提供等不可控的事宜的顺利解决。按照瑞士驻华领事馆的要求，提供各类相应的文件，每个客户需要提供个人五万元人民币的存款证明。
代理联系
国际资产管理人协会指定课程的中国地区的推广代理机构为 ******，将协助安排报名、缴费、签证、机票、等相关的境内外服务事宜。联系方式如下：
档案资料
[ 瑞士私人银行服务略览 ]
瑞士私人银行家们的主要活动是投资顾问与资产管理，存款与股票市场商业服务，其它发行与上市服务
大多数的私人银行家活动是资产管理，通常包括
私人与机构客户的投资顾问服务
证券交易，管理与保管
国际交易执行
衍生金融产品
金融分析
法律与税务咨询服务
合作和托管公司，基金与信托
投资基金的保管与配置
还有其它更高级的服务
全球托管
家庭办公室服务
直接投资（收购与兼并， 收购控股活动， 股票交易活动的监管）
金融工程
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地址：中国上海陆家嘴金融贸易区商城路618号良友大厦1710～1714室
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