环球财富管理师－－
                                       传 递 现 代 私 人 银 行 业 的　精 华




前言

各位同仁：
    瑞士传统的私人银行家们为其全世界的客户打理资产的历史已超过三个多世纪，整个瑞士私人理财市场的份额占据全球的三分之一强，独占熬头，并远远超过其它的同业竞争对手。除了瑞士天然的欧洲中心的地理位置、优美的自然环境、完善的国家基础设施、中立的政治、稳定的经济、全世界最高效安全的金融交易系统等优势之外，瑞士私人银行家们老练的资产管理与金融证券交易技术、历经岁月磨砺的成熟投资与资产配置理念和严谨的客户服务态度是推动并保持瑞士全球资产管理业持续发展不可或缺的重要因素。
    以中国为首的一批发展中国家经济在世界的崛起，带动着这个区域的资产管理服务的需求在迅速地膨胀，并以空前的速度融入世界全球化发展的浪潮中，全球资本迅速流向机会丰富的新兴市场，同时新兴市场的资本也流向国际，寻求更有利于完善自身资产配置的机会。
    从全球的视角来说，无论那个区域的市场，对投资专业人士而言，只是代表着不同风险度的各类可投资的资产类别，如何定义、区别、分析并为此进行全球化的资产配置，建构基于各类不同客户特点的长期战略，结合短期的市场机会捕捉策略，活跃于动态的市场交易网络世界，为达成目标而在全球范围内搜寻最合适的产品，时实定制不同的方案，不断地追求创新与发展，是专业人士们的职责所在。
    同时，伴随着客户需求的复杂化和多样化，私人银行家们必须整合利用各类法律、会计、审计、税务、信托、基金、管理、咨询等专业服务的资源，协同提供更高要求客户的服务，采用各种适合市场的模式来提供更宽泛和有效用的私人银行资产打理服务。
    现在全球的私人银行与财富管理领域都在寻找那些具有高度技能的专家，并且需要有良好的适合本土和国际沟通的语言能力，开放的心态，对各类银行活动的必要知识，和很强的企业家技能， 随着今天私人银行客户关系管理重要性的加强，私人银行家们已经变成了一个财富管理系统的整合者——财富专家与环球管理人。 

    环球财富管理师培训与认证考试课程正是因此而来，由国际资产管理人协会全球竞争力委员会根据全球行业最新的发展情况与客户服务创新的趋势，在总结近年包括瑞士商业金融大学瑞士财富规划师课程、瑞士金融学院私人银行客户顾问课程、法国里昂高等商学院日内瓦私人银行家课程、美国纽约金融学院财富管理课程、新加坡财富管理学院私人银行课程在内的世界著名成人继续教育学院对行业人士专业能力培训要求的基础上，设立了环球财富管理师的全球竞争能力与职业操守考核与认证的标准，并随着行业的发展而不断更新，目前已在中国上海财经大学内设立考试中心，负责组织和安排中国大陆地区的考试事务。并协助中国理财教育的领跑者——上海理财专修学院设置符合中国实际情况的课程，为中国金融服务业的人士开展在职培训。与国际行业发展保持同步的领先水平，为在中国的中外银行、保险、基金、投资、理财等专业机构培养综合应用型的高端实战专家。

    各国根据其从业人士的特点按照环球财富管理师考核标准开设的培训课程各异，在上海理财专修学院的学习结构分为专业技能与软技能两个方面（见图示），希望我们的努力打造的技能型武器能为您的事业成功取得跨越性的帮助，并期待着在课堂上遇见你们，共同学习与启发！


此致！

国际资产管理人协会全球竞争力委员会主席
Dr. Felix Horlacher

课程目标
此专题针对银行、保险、证券、基金、独立理财等公司的高管、高级理财师、投资与风险管理专家们更新知识的需求而开设，从定义瑞士私人银行家开始，以国际资产管理为主题，探讨国际新形式下的技术、方法、策略与处事哲学，传递瑞士私人银行业的精华至中国，同时也提供给了所有参与者们一个可自由交流、网络国内国外行业机会的有效平台。
注意：对欲参加此课程，但缺乏坚实理论基础的学员，组织方将预先另行开设辅导课程。

内容介绍
    此课程将针对财富管理的战略营运与策略操作的两个层面，从介绍现行的国际私人银行与财富管理行业的动态开始，通过与商业银行和投资银行的比较来分析一个私人银行的核心竞争力，定义私人银行业的价值链，深蕴私人银行家作为财富管理系统整合者的角色， 放置国际资产管理人协会的全球资产配置标准于国际资本与证券交易市场，使参与者理解在组合管理中战略性资产配置的重要性，多元化组合管理的艺术，以及战略性的资产配置如何与现代金融产品一起进行实施，除了总结传统资产类别的特点以外，重点介绍资产配置策略中包括另类投资在内的对冲基金、私募基金等新资产类别的特性，以及他们如何与传统的资产类别形成风险的对冲，通过全局的组合来提升风险与回报的优化效果，以及讨论他们未来进一步的发展趋势和对行业的影响。
    此外，课程同时包括了针对富裕客户提供顾问服务的衍生话题，讨论私人银行家如何作为一个环球财富管理系统的整合者来利用各类法律、会计、审计、税务、信托、基金、管理、咨询等专业服务的资源，协同提供更高要求客户的服务，采用“家庭办公室”“私人办公室”等模式来提供更宽泛的私人银行资产打理服务。

入学要求
有关金融领域的基础理论与实践知识是一个必备的前提条件，特别是资产管理，金融工具，保险，储蓄与养老金规划。中国现行的理财规划师的知识框架与内容也合适入门。

Course curriculum  / 课程描述
  
Global issues of private banking activities (one day)
Insights to the definition, market, industrial dynamics, challenge and client needs
-    A view to the market
- organization and process
- marketing
- client communication
- traditions of private banking (optional case research & on-site visit to Switzerland in extra 7days)

私人银行活动的环球视角
对商业定义、市场、行业动态、挑战和客户需求的洞察
- 市场透视
- 组织和流程
- 市场营销
- 客户沟通
- 私人银行的传统（可以额外选择7天的案例研究与瑞士考察活动）

Asset management (two days)
Deliver the concept, theory, strategies, methods, process and tools to your daily life
- fundamental analysis
- technical analysis
- portfolio optimization
- alternative investments
- information retrieval and processing
- international capital market & securities exchanges
- case study in portfolio management 

资产管理
传递概念、理论、策略、方法、流程和工具至您每天的工作之中
- 基础分析
- 技术分析
- 组合优化
- 另类投资
- 信息检索与处理
- 国际资本市场与证券交易
- 组合管理案例学习

International private client counseling (two days)
International mobility makes wealth management come to more possibilities in today’s world
- international private law
- international taxation
- international estate planning
- tax and estate planning vehicles
- international private insurance 

国际私人客户咨询
当今世界的国际流动使得财富管理有着更多的可能
- 国际隐私法律
- 国际税务
- 国际财富规划
- 税收与财富规划工具
- 国际私人保险

授课安排
每个模块持续三天，分别安排在周五、周六、周日三日通过整合性的讲授与嵌入式的课堂练习完成，中间再间隔一周完成布置的作业以巩固知识，并联系自身实际工作进行对照体验为下一轮培训准备问题，然后继续安照此进程组织集中学习，共持续六周完成。


开课时间
循环开班，首次开班时间为2008年5月23-25，每期仅限20人，持续至2008年10月份结束，2008年11月份参加由国际资产管理人协会组织的考察瑞士私人银行的产业链玩家的年度活动。


授课专家

Mr. Franz Odermatt，瑞士奥德曼合伙人公司董事合伙人，国际资产管理人协会自律委员会主席，瑞士商业金融大学私人银行课程客座教授，是一位具有20多年经验的资深全球战略投资与金融技术专家，拥有18年在瑞银（UBS）全球战略营运管理与主持技术实战的经验，涉及全球共同基金、私人银行、投资银行、商业银行、私募股权投资、对冲基金、新兴市场资产等领域，具有全球的整合观和对创新的独特洞察力，并且是倡导瑞士独立资产管理人行业商业伦理的领导先锋人物。

Mr. Daniel Urs Hausherr，瑞士商业金融大学经济学教授，国际资产管理人协会全球竞争力委员会成员，瑞士资深理财规划顾问，在国际私人保险、税收、退休、基金、信托、保密法律以及家族财产和传承等方面拥有10多年的丰富实战经验。在《瑞士保险》和瑞士商业报纸《瑞士金融交易报》等多家媒体经常性地发表文章。

考试与颁证
    完成专题培训后，参与者们将获得其专题项目授权举办方——上海理财专修学院的课程培训结业证书，并参加由上海财经大学组织的国际资格认证考试，顺利通过者将获得国际资产管理人协会“环球财富管理师”的认证资格和其商标的使用权，并成为国际资产管理人协会的会员，定期地获得信息和各类内部服务。

支付费用
   金额：人民币35800元，包括课程、资料、证书、课间点心、饮料、活动服务。提前一个月支付首期班优惠12%，其它班级优惠8%，团体优惠10%。

帐户：上海理财专修学院，客户可以直接汇款至如下帐户信息(标注“国际资产管理人协会环球财富管理师认证培训课程”)：
银行：　
户名：  
帐号：  

注意：费用需提前一个月支付，以确保正常开课和预定组织各类有质量的服务。


联系

单    位：上海理财专修学院
地    址：上海市钦州南路71号10楼（近钦州路）
 


如需出国考察者，独立缴费，详情请咨询国际资产管理人协会中国服务中心(本土法人代表：上海尚泽投资咨询有限公司) 将为中国地区的机构和个人安排报名、缴费、签证、机票、等相关的境内外服务事宜。联系方式如下：

国际资产管理人协会中国服务中心
法人：上海尚泽投资咨询有限公司
地址：上海市商城路618号良友大厦1710室